Este anúncio não constitui um prospecto conforme definido pelo Regulamento (UE) n.º 2017/1129 de 14 de junho de 2017 e nada aqui será provavelmente interpretado como uma oferta de valores mobiliários. Não, você precisa comprar ou subscrever quaisquer títulos da GreenMobility A / S, exceto com base nas informações do prospecto (o "Prospecto") publicado pela GreenMobility A / S em conexão com a emissão de direitos e admissão de novas ações à negociação e listagem oficial na Nasdaq Copenhagen A / S. As cópias do Prospecto podem ser encontradas na sede da Sociedade e, sujeito a algumas exceções, através do site da Sociedade.
GreenMobility A / S publica prospecto e lança uma emissão de direitos garantidos e comprometidos para melhorar DKK 147 milhões em novo capital
Hoje, GreenMobility A / S (“GreenMobility” ou a “Empresa”) ocorre com 950 veículos elétricos em oito cidades em cinco países. O negócio da GreenMobility é baseado em uma operação poderosa, incluindo uma base de custos reduzida, e a GreenMobility alcançou lucratividade operacional em Copenhagen. As aspirações definidas da GreenMobility para 2025 de estar em 35 cidades com +10.000 veículos elétricos até 2025 permanecem inalteradas.
Com esta emissão de direitos, a GreenMobility irá capitalizar a Empresa para seu plano de crescimento com uma taxa de execução financeira mais longa, que deve financiar a Empresa no início de 2023, com base na aceleração dos lançamentos na cidade.
GreenMobility A / S anuncia hoje que seu conselho de administração (o "Conselho de Administração") resolveu iniciar um problema de direitos com direitos de subscrição preferenciais (os "Direitos de preferência") para os acionistas existentes da Empresa (os "Existentes Acionistas ”) permitindo a subscrição de até 1.474.025 novas ações com um valor nominal de DKK 0,40 cada (as“ Novas Ações ”) a um preço de registro de DKK 100 por Nova Ação (o“ Preço de Subscrição ”) (a“ Oferta ”).
“Com essa questão de direitos, devemos capitalizar o GreenMobility para garantir que possamos dar os próximos grandes passos em nosso plano de crescimento. Portanto, é um impulsionador fundamental para que as pessoas tenham certeza de uma questão de direitos totalmente garantida e comprometida, para que possamos ter o financiamento em condições de fazê-lo. Ao mesmo tempo, estou muito orgulhoso do apoio que recebemos de nossos fortes investidores dinamarqueses AkademikerPension, LD, Arbejdernes Landsbank e outros, mas também de fiadores como o BankInvest, que garantem que atingiremos nossos rendimentos pretendidos ”, disse Thomas Heltborg Juul, CEO da GreenMobility A / S.
A Oferta é totalmente garantida e comprometida e, portanto, a Empresa recebeu compromissos de pré-subscrição avançados ("Compromissos de Pré-subscrição") de Acionistas Existentes, incluindo, entre outros, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Kapitalforeningen MP Invest (AkademikerPension) (administrado pela MP Investment Management A / S "MPIM"), Kapitalforeningen LD (conforme administrado pelo MPIM) juntamente com determinados membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Empresa que precisam exercer seus Direitos de Preferência para subscrever Novas Ações, e também compromissos de garantia ("Garantia Compromissos ”) de fundos geridos pelo BankInvest, Kapitalforeningen LD (conforme gerido pelo MPIM) e Kapitalforeningen MP Invest (AkademikerPension) (conforme gerido pelo MPIM), NIWA Holding A / S e Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank que atuam como fiadores e, portanto, garantiram a assinatura por quaisquer Ações Remanescentes (conforme definido abaixo) não subscritas pelo exercício dos Direitos de Preferência, que em conjunto correspo a maior quantidade de Novas Ações que se espera serem emitidas dentro da Oferta, levantando receita bruta de DKK 147,4 milhões.
A Oferta é feita em uma proporção de registro de 2: 1 e, portanto, cada um dos Acionistas Existentes da Companhia (registrados como um acionista com Valores Mobiliários da VP em 8 de setembro de 2021 às 17:59 CET) provavelmente receberá um (1) Pre - Direito de preferência por ação existente detida, e que dois (2) Direitos de preferência são necessários para subscrever para começar (1) Nova Ação ao Preço de Subscrição de DKK 100 por Nova Ação. O Prospecto referente à Oferta é, sujeito a determinadas restrições, disponibilizado no site da Sociedade: www.greenmobility.com/investors/.
